FX-Trading
Formación para Traders
Estrategias de Trading
Aquí aprenderá crear su propia estrategia de Trading, no obstante, también encontrara estrategias previamente evaluadas con un alto porcentaje de éxito, Solo debe elegir que estrategia de Trading desea para el corto, mediano o largo plazo.
Estas son nuestras estrategias de Trading...
La mayoría de traders que recién comienzan tienen la idea de que una buena estrategia se basa en una señal de entrada infalible, creen que cuando encuentren esta estrategia que da una señal perfecta y que además tiene una probabilidad de aciertos del 90% o 100% tendrán una estrategia de inversión, misma que les permitirá ser rentables a largo plazo; realmente esto está lejos de ser verdad.
En realidad, no existe una señal 100% efectiva y nunca existirá; todas las señales por muy buenas que sean en realidad son probabilidades con mayor o menor porcentaje de éxito, esto porque los mercados financieros no responden a patrones como si fueran fórmulas matemáticas que puede calcularse en una ecuación.
Supongamos que Usted abre una operación de compra, para esto tiene que saber cuándo la va a cerrar porque el precio NO subirá para siempre; también tiene que saber cuánto riesgo va a asumir porque la señal puede fallar y el precio podría irse en su contra, en otras palabras, necesita reglas para el stop loss porque, aunque su operación vaya bien y comience a ganar eventualmente el precio se puede dar la vuelta y debe de estar preparado para proteger lo que ya ha ganado y no perderlo.
¿Qué es una Estrategia de Trading?
Una estrategia es un conjunto de reglas para operar movimientos repetitivos los cuales estamos memorizando y tenemos la certeza de que vamos a tener altas probabilidades de éxito ya sea en una dirección alcista o bajista.
Una estrategia ayuda al trader a evitar las emociones destructivas mientras se encuentra operando, pero sólo si sigue su estrategia sin desviaciones; generalmente está respaldada en los datos históricos, gracias a esto tendrá una prueba de lo que realmente funciona.
¿Cómo crear una Estrategia de Trading Exitosa?
En el Trading no hay técnicas secretas, la clave para conseguir una estrategia exitosa es muy simple, esta debe de coincidir con su personalidad, además debe de haber sido probada en una cuenta demo por varias semanas.
El tiempo es necesario para que Usted se acostumbre a ella y para que pueda probarla en las diferentes fases del mercado ya que no es lo mismo operar en un mercado en tendencia que en rango y debe de poder identificar cuando puede y cuando no usar su estrategia, para lograr esto necesitara de mucha DISCIPLINA, sin ella no conseguirá el éxito.
Con una estrategia de trading lo que tratamos de hacer es predecir el movimiento del mercado y abrir una orden en el momento más oportuno en función a este movimiento.
Para toda estrategia es importante primero hacer un análisis de mercado, esto es la base, ya que el porcentaje de aciertos o la efectividad de su estrategia dependerá de cuan bien haga esto. Tenemos que enfocarnos en los movimientos macroeconómicos del mercado, pero tenga en cuenta que No es lo mismo hacer un análisis de mercado para una estrategia de opciones binarias en la que operaremos con expiraciones de 1 o 5 minutos, que para una estrategia de Forex de trading diario.
Un elemento clave para realizar un buen análisis de mercado son los Retrocesos de Fibonacci, el marco temporal es lo que va a variar dependiendo del tipo de trading que queramos realizar.
Una vez que definamos en el impulso los niveles de Fibonacci, podremos identificar un retroceso para predecir una continuación de tendencia, en esta continuación de tendencia es donde debemos de aplicar nuestra estrategia, sea cual sea, de este modo tenemos la tendencia a nuestro favor.
Por ejemplo:
Voy a hacer una operación intradia de 10 o 15 minutos
En el gráfico del USD/JPY de una hora, trazo los retrocesos de Fibonacci en el impulso y veo que el precio retrocede hasta el nivel de 38.2 pero claramente pierde fuerza.
Luego las siguientes 2 velas son bajistas cruzando el nivel 23.6; en este punto puedo determinar que la tendencia bajista continuara su curso.
Ahora sí, puedo utilizar mi estrategia (de medias móviles, divergencias, etc.) ya que tengo claro que es lo que va a hacer el precio, lo que tengo que hacer es buscar oportunidades de VENTA o a la BAJA, gracias a mi estrategia determinare cual es el mejor momento para entrar al mercado.
Para una estrategia de Trading Diario:
El análisis es el mismo, con los Retrocesos de Fibonacci, lo que cambia es el marco temporal, si es una operación que va a durar días o semanas lo que tenemos que hacer es ver un gráfico mensual para luego ir bajando al semanal y diario.
Los retrocesos de Fibonacci se trazan en el impulso y la mejor forma de ver si los trazamos de forma correcta es analizar cómo reacciona el precio a sus distintos niveles.
Puede hacer un trazo distinto de retrocesos para cada marco temporal mes, semana, día, lo importante es que tenga claro hasta donde retrocederá el precio para continuar con la tendencia para recién ahí usar su estrategia de trading.
Pasos para construir su propia Estrategia de Trading
1. Pregúntese a Usted mismo:
¿Con que tipo Trading se siente más cómodo y desea operar?
De Forex, de futuros, de materias primas.
¿Qué tipo de Trader es?
Un scalper, un trader diario, un trader a mediano plazo o a largo plazo y elige un marco de tiempo en el que va a operar M1, M15, M30, por hora, diariamente, semanalmente, mensualmente, etc. Si no sabe tiene que ver tipos de traders, entre por aqui...
2. Tiene que decidir en cual condición del mercado se va a enfocar. Como sabrá, existen tres condiciones principales: tendencia, ruptura y rango. Cada una de estas condiciones requiere un modo de operar distinto. Como resultado, una Estrategia que es buena para el trading de tendencias puede mostrar malos resultados cuando el mercado está en un rango.
3. Seleccione que herramientas va a usar: ¿usará indicadores técnicos? y de ser así, ¿cuáles? Hay dos tipos de estrategias: con indicadores y sin indicadores, si desea elaborar una estrategia basada en indicadores, encontrara varios indicadores técnicos disponibles en MetaTrader, los cuales le ayudarán a identificar con mayor facilidad el movimiento del mercado. Las estrategias sin indicadores se basan generalmente en el análisis de patrones de velas, patrones de gráficos, líneas de tendencia y otros elementos de acción del precio, así como el trading de noticias.
4. Defina las condiciones del mercado y el gatillo de entrada (regla de entrada) de su estrategia.
Es importante esperar una condición favorable del mercado para prepararse a abrir la operación. Por ejemplo:
Si uso una estrategia para operar tendencias a corto plazo digamos de 5 minutos, entonces esperaría que la condición del mercado en un gráfico de 1 o 2 horas muestre una tendencia bien definida ya sea alcista o bajista. Si es que el precio mostrara un movimiento en rango, entonces las condiciones del mercado no serían favorables para aplicar mi estrategia, por tanto, no operaria.
Esto también puede referirse a una ubicación particular de indicadores que aplique a un gráfico. La condición del mercado muestra un momento favorable para el Trading, mas no define el momento exacto en el que debe abrir la operación.
El gatillo de entrada a la operación, también conocida como regla para entrar al mercado, es una señal técnica que indica el momento correcto para ingresar al mercado. Es muy importante que conozca bien esto para que pueda ingresar al mercado sin ninguna duda. Pueden ser patrones de velas, indicadores, osciladores, etc.
5. Reglas para salir del mercado, establezca una regla para las órdenes Take Profit y Stop Loss.
No hay únicamente un gatillo para entrar al mercado, sino también un gatillo de salida. Es el momento en el que comprende que es hora de cerrar su operación. Esto es útil no sólo cuando falla, sino también para cuando tiene una operación rentable, esto porque el mercado no siempre estará de su lado y es mejor salir antes que el precio se ponga en su contra.
6. Escriba las reglas de su estrategia, aun cuando este seguro de que recuerda todos los pasos de su estrategia, esto es importante para no tener dudas al momento de operar.
7. Ponga a prueba su estrategia en una cuenta de práctica, opere como si lo estuviera haciendo en una cuenta real, esto creará su base para el éxito. Si tiene errores, podrás corregirlos sin perder dinero.
8. Empiece a usar su estrategia en una cuenta real, pero no se desvié de sus reglas, sigua aprendiendo y pensando cómo hacer que tu estrategia sea aún mejor.
Según el caso, para que una estrategia de Trading este completa debe de tener:
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Tamaño de la orden
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Cuando entrar al mercado
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Cuando salir del mercado
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Reglas de Stop Loss
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Reglas de Break Even
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Reglas de Trailing Stop
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Reglas para tomar beneficios
¿Cómo Aumentar sus probabilidades de Exito con su Estrategia de Trading?
Independientemente de la efectividad de su estrategia, si sigue estos consejos pondrá las probabilidades a su favor…
1. Operar con la Tendencia
Muchos Traders se dedican a cazar máximos y mínimos, esto significa que quieren vender cuando se termine la tendencia alcista en el punto más alto, esto para aprovechar toda la caída y quieren comprar en el punto más bajo cuando finalice la tendencia bajista para aprovechar toda la subida.
Esto los lleva a operar en contra de la tendencia porque si el precio está subiendo, operar con la tendencia seria comprar, entonces lo óptimo sería esperar un retroceso para comprar, pero ellos lo que buscan es oportunidades para vender, en la mayoría de los casos esto los lleva al fracaso.
2. Horario para operar
Lo ideal es operar en los horarios de mayor liquidez o volatilidad, de otro modo corre el riesgo de quedar atrapado en un movimiento lateral que usualmente termina en perdida. Puede identificar los horarios más activos del mercado según el país en donde vive y los instrumentos que opere, opere solo dentro de esta ventana de tiempo.
3. Establecer un límite de perdidas
El error más común de los traders que pierden dinero es porque no definen un Stop Loss o nivel máximo de perdida, esto porque cuando el precio les va en contra, lo dejan avanzar considerablemente esto por la esperanza de que se recupere.
4. Evolución de la operación
Muchos traders cierran rápidamente sus operaciones, con esto cortan ganancias por miedo a perder lo poco que han ganado, esto los lleva a un desbalance negativo entre ganancias y pérdidas, mejor dicho, grandes pérdidas porque las dejan aumentar esperando que se recuperen y pocas ganancias porque cierran la operación muy rápido para no perder lo poco que han ganado.
Si está seguro de su análisis y su estrategia, no debe de permitir que el miedo decida por Usted, en ocasiones lo mejor es esperar a que la operación evolucione.
5. Definir sus límites
Tiene que definir y respetar un nivel máximo de perdida, esto es por transacción, perdida máxima diaria y perdida semanal.
Esto quiere decir que tiene considerar una perdida máxima por operación de manera que el Stop Loss nunca podrá ser mayor que los beneficios esperados.
También debe tener una perdida máxima diaria de modo que si la alcanza tiene que dejar de hacer Trading por el resto del día y por ultimo una perdida máxima semanal de igual forma si la alcanza debe dejar de hacer Trading por lo que queda de la semana, aunque sea lunes.
Hemos tocado mucho el tema de perdidas, esto no es para desanimarlo/a es necesario ya que no siempre ganara en este negocio y para estas ocasiones debe de estar preparado para soportar perdidas, claro sin que estas lleguen a perjudicarlo a tal punto que no pueda recuperarse.
Las pérdidas son grandes maestros, pero solo si es que aprende de ellas, el truco es analizar por qué perdió en la operación, no solo acepte la perdida como tal, sino que realice un estudio con backtesting para ver en que se equivocó (horario inadecuado, no considero un soporte, una resistencia, una noticia en el calendario que no vio, etc.) esto le servirá para corregir su error y no repetirlo en una futura operación, esta es la mejor forma de mejorar.
Por otro lado, si opera enojado buscando revancha, o si permite que las perdidas lo depriman, acabara renunciando al trading sin dinero y desmoralizado. Si mantiene una relación saludable entre ganancias y pérdidas podrá recuperar el dinero con mayor facilidad y antes de lo pensado.
“El fracaso es parte del éxito, quien no tiene éxito en algo es porque muy probablemente no ha fracasado lo suficiente.”
Siga estos consejos, le ayudaran…
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Evite sobre todo operar fuera de su zona de confort y de sus límites de riesgo.
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No dude de las reglas de su estrategia, si es momento de entrar al mercado hágalo sin titubear.
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No permita que sus emociones tomen decisiones por Usted, un plan de trading se cumple sin importar como se sienta emocionalmente, realmente los instintos y/o corazonadas no le servirán de nada en el Trading.
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No haga trading si sus 5 sentidos no están al 100%, esto es si no se siente bien o no puede concentrarse por alguna circunstancia lo mejor es no operar en ese momento.
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Independientemente de su tipo de Trading que haga como Forex o futuros, tiene que verlo con seriedad y NUNCA como un juego de azar o lotería.
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Opere con un broker bien regulado para abrir y mantener su cuenta de trading, además asegúrese de que las condiciones del broker le permitan ejecutar y desarrollar su estrategia con libertad.