Materias Primas
Las materias primas son productos que se comercializan en los mercados financieros; estos productos individuales por lo general son los componentes básicos de bienes o servicios más complejos. Por ejemplo, el azúcar y el cacao son productos básicos que componen una barra de chocolate.
Existen diferentes tipos de materias primas los cuales se usan en el Trading. En términos generales, las materias primas se extraen, se cultivan o se producen, Dentro del trading de materias primas, hay cuatro categorías principales que definen este mercado.
Categorías para el Trading con Materias Primas
Es posible que aún no sepa en qué materias primas invertir, por eso, vamos a mostrarle una lista para ayudarle en su decisión.
1. Productos Agrícolas:
Están conformados por productos sin procesar como azúcar, algodón, granos de café, etc.
2. Productos de Metal:
Formado por metales preciosos como el oro, la plata y el platino, pero también metales básicos como el cobre.
3. Productos de Energia:
Formado por petróleo como WTI o Brent, gas, electricidad.
4. Productos de Ganaderia:
Formado por ganado en general, productos cárnicos.
Cuando opere con materias primas encontrará términos como hard commodities y soft commodities.
✔️Las hard commodities son principalmente aquellas que se extraen (oro, petróleo, etc.)
✔️Las soft commodities son productos agrícolas o animales (trigo, soja, cerdo, azúcar, etc.)
¿Que Commodities me convienen para operar?
La mayoría de Traders buscan operar con los activos financieros de mayor liquides y es que algunos productos se operan más activamente que otros.
Por ejemplo: en el sector de productos agrícolas puede involucrar solo al agricultor y a la compañía de distribución, por lo que no produce tanta actividad comercial.
Por otro lado, en un mercado como el del petróleo, involucrará a compañías de perforación públicas, compañías de perforación privadas, compañías de servicios como BP y Shell, aerolíneas que participan en la compra y venta de petróleo para mantener sus costes de combustible bajo control y claro los especuladores.
Ahora le mostraremos los Commodities más operados en los mercados financieros.
1. Productos Agrícolas:
El Café, es una de las bebidas favoritas del mundo, con 2.250 millones de tazas consumidas al día. También es uno de los mercados de commodities favoritos del mundo, siendo el segundo mercado más comercializado después del petróleo.
El azúcar, la mayoría de nosotros pensamos en el azúcar como un endulzante, pero se comercializa como commoditie y juega un papel clave en la producción de etanol. Se espera que este mercado tenga una tasa de crecimiento anual compuesta de 2.9 % hasta los 89.240 millones de dólares en 2024.
2. Productos Energéticos:
El Petróleo Crudo, es una materia prima muy popular para el Trading debido a su volatilidad. Con los principales productores de petróleo crudo, incluidos Arabia Saudí, Estados Unidos, Rusia y China, este es un mercado muy reactivo a los acontecimientos políticos. La demanda de este producto también es alta, porque el petróleo crudo se usa para el combustible de transporte, la producción de plásticos, textiles sintéticos, fertilizantes, ordenadores, cosméticos y mucho más. Los principales puntos de referencia del petróleo son el WTI y el Brent Crude Oil.
El Gas Natural, tiene una gran variedad de usos industriales, residenciales y comerciales, incluida la generación de electricidad. Los principales productores de gas natural son Gazprom, Royal Dutch Shell, ExxonMobil, PetroChina y BP.
3. Metales:
El Oro, es uno de los activos financieros más populares, conocido como un activo de refugio seguro, esto porque el oro es usualmente donde los inversores ponen su dinero cuando los mercados están en crisis. Esto significa que el oro a menudo se correlaciona inversamente con el dólar estadounidense.
La Plata, aunque el oro sea el metal más popular para el trading, operar con plata también tiene sus ventajas. La más resaltante es que el precio de la plata tiende a moverse mucho más rápido que el precio del oro, lo que lo hace atractivo para los traders activos. El oro, por otro lado, tiene un mayor valor y a menudo se considera atractivo para los inversores a más largo plazo.
El Cobre, es un activo que tiene una alta demanda constante, ya que se utiliza para equipos eléctricos, ingeniería, utensilios de cocina, etc. Su precio se considera un barómetro fiable de la economía global, por lo que invertir en cobre es una forma de adoptar una postura alcista sobre el PIB mundial.
Trading con Materias Primas
Consiste en especular sobre el auge y la caída de un activo, sin tener que poseer el producto.
1. La Oferta:
La oferta de un producto puede verse influida por una multitud de factores, como la intervención del gobierno, el clima, la guerra, etc.
Por ejemplo, el 14 de septiembre de 2019, varias decenas de drones atacó la planta de procesamiento de petróleo más grande del mundo en Arabia Saudita, reduciendo la producción mundial de petróleo en 5 millones de barriles por día. Esto representa casi la mitad de la producción actual de Arabia Saudita y el 5 % de la producción mundial. El evento provocó un aumento récord en los precios del petróleo.
En la primera mitad del 2020, el mercado del petróleo se vio afectado por diferentes eventos que provocaron una alta volatilidad en dicho activo, hasta que el 20 de abril se produjo una situación sin precedentes con un efecto contango (el precio del mercado del activo es inferior al precio a futuro del mismo). Esta volatilidad inicio a principio de año entre Estados Unidos e Irán y se agravó con la pandemia del Covid-19.
La oferta de commodities de energía, se ve afectada principalmente por la política gubernamental (como sanciones económicas) y las tensiones en el Medio Oriente, ya que Arabia Saudita tiene una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo.
La oferta de productos agrícolas, se ve afectado principalmente por cambios climáticos anormales, como una sequía o la lluvia extrema.
Es porque la mayoría de este tipo de productos, como el café, el cacao y el zumo de naranja, se cultivan y cosechan, por lo que necesitan ciclos climáticos consistentes para que los cultivos crezcan.
2. La Demanda:
La demanda de commodities puede estar influida por muchos factores, como los cambios en los hábitos de consumo y la salud de la economía.
Por ejemplo: El cambio en los hábitos de muchas personas con respecto al consumo de azúcar. Las personas están tratando de consumir activamente menos azúcar. Si hay suficientes personas que tengan este comportamiento, entonces la demanda se reducirá como consecuencia.
En el siguiente gráfico, podemos ver la evolución de precios del azúcar en los últimos meses:
En el gráfico podemos apreciar cómo la pandemia del COVID-19 ha generado una gran volatilidad en los precios del azúcar. La caída en el precio del petróleo redujo la demanda de caña de azúcar, que se utiliza para etanol.
Elementos para operar con Commodities
Relación con el dólar Americano
Además de la oferta y la demanda, el comportamiento del dólar estadounidense también puede influir en los mercados de materias primas.
Como sabrá el dólar americano es la moneda de reserva mundial; en los mercados internacionales los productos tienen un precio en dólares. Lo que significa que, si el valor del dólar americano cae frente a otras divisas, entonces se necesitaran más dólares para comprar materias primas, que cuando los dólares tienen más valor. Por lo tanto, los precios de las materias primas en USD son más altos.
Con respecto al oro, es visto como un activo refugio seguro, es donde los inversores acuden cuando el valor del USD baja, especialmente en tiempos de crisis económica. Por lo tanto, el oro no solo se beneficia de tener un precio más alto en USD, sino que también se beneficia de una mayor inversión, lo que puede conducir a saltos más grandes de lo que los traders podrían ver en otros productos.
Sustitución de Materias Primas
Las sustituciones simplemente significan a medida que un producto (commodities) se vuelve más caro, los compradores buscarán opciones más baratas. Entonces si encuentran una mejor alternativa, empezarán a comprarla, lo que reduce la demanda del producto y puede hacer que el precio baje.
Por ejemplo: El cobre se utiliza en distintas de aplicaciones industriales. A medida que el precio del cobre aumentó, muchos fabricantes comenzaron a usar aluminio como opción.
¿Como afecta el clima a las Materias Primas?
El clima también influye en los precios de las materias primas, especialmente los cambios climáticos anormales o inesperados como la lluvia extrema o la sequía pueden tener un impacto significativo en los productos agrícolas. Los productos como el cacao y el café se cosechan y se cultivan, por lo que necesitan un clima adecuado para que los cultivos crezcan.
Por otro lado, hablando de los precios de la energía el clima también juega un papel crucial, ya que los inviernos aumentan la demanda de calefacción, lo que a su vez aumenta la demanda de combustible para calefacción y gas natural.
Lo mismo pasa en verano, en esta estación aumenta la necesidad de aire acondicionado. Lo que incrementa la demanda de las materias primas involucradas en la producción de electricidad, como el gas natural y el carbón.
¿Cómo invertir en materias primas de forma eficiente?
La verdad es que no hay ninguna garantía cuando se trata de operaciones de Trading en general y el Trading con materias primas está incluido en esto.
Sin embargo, hay varias cosas que puede hacer para mejorar sus posibilidades de éxito al operar con materias primas.
1. Una buena Formación
El informarse adecuadamente es la base para cualquier Trader; aquí en FX-Trading encontrará muchos recursos para su formación como Trader, debe de leer y estudiar mucho antes de empezar a hacer operaciones, de este modo podrá hacer Trading con un alto porcentaje de éxito.
2. Analizar el mercado
Para aumentar sus probabilidades de éxito al invertir en commodities, es importante entender las razones por las que realiza sus operaciones.
¿Por qué cree que el precio de una materia prima va a subir o bajar?
Mayormente el análisis de mercado se divide en dos categorías: análisis fundamental y análisis técnico.
El Análisis Fundamental es una forma de observar el mercado por medio del análisis de las fuerzas económicas, políticas y sociales que afectan directamente a la oferta y la demanda del activo financiero (materias primas). Tiene que estar atento a:
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Datos Macroeconómicos, como, el desempleo, las ventas minoristas y la tendencia del PIB. Estos acontecimientos nos dan pistas sobre la fortaleza de la economía de un país, lo que a menudo están relacionadas con la fortaleza o debilidad de los precios de materias primas.
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El Nivel de oferta, que puede verse en el informe de Feeder Cattle. El cual indica el suministro futuro de ganado que llegará al mercado y puede ofrecer pistas sobre los precios de la carne.
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Ciclos de mercado, determinar si el mercado está en un ciclo alcista o bajista. Esto implica un análisis a largo plazo de las tendencias del mercado para emitir juicios sobre lo que está sucediendo hoy.
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Políticas cambiantes, de las grandes economías y cómo podrían influir en la demanda de materias primas.
Como se abra dado cuenta, ¡hay muchas cosas a considerar! Y, si no es un Trader a tiempo completo con un equipo de analistas de investigación a su disposición, puede resultar difícil el estar controlando cómo afecta el clima o la política gubernamental.
Por esta razón la mayoría de Traders además del análisis fundamental, también usan el análisis técnico para ayudarse con sus decisiones de Trading.
Entonces, ¿cómo usar el análisis técnico para invertir en materias primas?
Tiene que mirar patrones y apoyarse en el uso de indicadores técnicos en un gráfico de precios para un activo en particular, con esto buscara obtener pistas sobre su dirección futura.
Por ejemplo, indicador técnico que es bastante popular entre los Traders es la media móvil, ya que ayuda a determinar la dirección general o la tendencia de un mercado.
Básicamente, busca encontrar el precio "medio" del mercado. Luego, esta línea se traza en el gráfico para que el trader pueda ver la tendencia media de los precios.
3. Administrar el riesgo
Muchos traders consideran atractivo el trading de commodities, esto porque el apalancamiento con que se puede operar es alto, esto significa que pueden operar grandes posiciones con un depósito relativamente pequeño y como resultado aumentar sus ganancias.
Pero es importante recordar que el apalancamiento aumenta las pérdidas en la misma medida que las ganancias, lo que consiguen es aumentar el riesgo en este tipo de Trading, particularmente en comparación con la inversión tradicional. Al final el apalancamiento lo elige Usted.
Existen distintas formas de administrar el riesgo:
✔️ Gestión eficaz del dinero: nunca opere con dinero que no puedes permitirte perder.
✔️ Tamaño de posición: como regla general es que una operación no debería arriesgar más del 2 % del saldo de su cuenta. Esto es, si tiene $2000 en su cuenta, no querrá arriesgar más de $40 por operación. Si el saldo de su cuenta aumenta o disminuye, también debe de hacerlo el riesgo máximo por operación.
✔️ Uso de stop loss y take profit: Son niveles automáticos en los que se cerrará la operación, lo que significa que no necesitas cerrarla manualmente. Un stop loss está diseñado para evitar que pierda más de lo esperado: si un instrumento se mueve demasiado lejos en tu contra, la operación se cerrará. Un take profit es lo contrario: una operación se cerrará automáticamente una vez que hayas alcanzado un cierto nivel de ganancias.
✔️ Apéguese a su estrategia: La mayoría de Traders novatos invierten en materias primas abriendo diversas operaciones aleatorias y esperan que una de ellas funcione. Aun peor, cuando pierden suelen abrir operaciones cada vez más grandes con la esperanza de recuperar sus pérdidas con una gran victoria. En cambio, siempre debe seguir una estrategia, una que defina cuánto arriesgará, cuándo abrirá operaciones y cuándo las cerrará.
4. Diversificar su cartera
¿Conoce la expresión "no pongas todos tus huevos en una sola canasta"? Lo mismo ocurre con la inversión: No ponga todo su capital en un solo activo, porque si se equivoca podrías perderlo todo.
Es mejor crear una cartera que contenga diversos activos, incluidas las materias primas. Por lo tanto, puede tener una cartera que incluya:
✔️ En Forex.
✔️Productos energéticos como el gas natural y el petróleo crudo.
✔️Productos agrícolas como el azúcar y el café.
✔️Metales preciosos como el oro y la plata.
✔️Acciones de distintos mercados: USA, Europa, Asia - Pacífico.
✔️Índices, que representan mercados enteros.
Todo esto claro cuando haya alcanzado la experiencia necesaria, si recién esta aprendiendo Trading, lo recomendable es que opere con 1 o 2 activos que conozca bien.
Conclusión
Invertir en materias primas puede ser una idea atractiva para los traders principiantes ya que se trata de bienes ficticios. Mientras que otros mercados, como las acciones y Forex pueden parecer extraños; todos entendemos qué es un lingote de oro, una libra de azúcar o un barril de petróleo.
Si llego hasta aquí, entonces tienes una visión general de los principales mercados de materias primas, junto con los factores que afectan sus precios.
¡El reto es operar de manera efectiva!
Si cree que ha practicado lo suficiente con una cuenta demo y cree que está listo para abrir una cuenta real de Trading, hágalo, pero recuerde elegir el tipo de cuenta que más se ajusta a sus necesidades.